Points clés à retenir

• La volatilité de la crypto-monnaie a diminué et l’activité extrême en chaîne s’est calmée pour passer à une période de calme relatif.
• Cependant, plusieurs développements concernant Genesis, Gemini et DCG sont toujours en cours.
• La volatilité pourrait également augmenter une fois que les données sur l’inflation américaine seront révélées cette semaine.
• La période rappelle le faible environnement dramatique pré-FTX en octobre.

Après des montagnes russes tumultueuses après la disparition choquante de FTX, une période de sérénité notable s’est abattue sur les marchés de la crypto-monnaie.

Alors que 2022 était un bain de sang complet et total, il semble presque suspect qu’il y ait même quelques semaines de faible drame dans l’espace du marché numérique.

Mais les mesures montrent que ces dernières semaines ont été parmi les plus calmes des deux dernières années. Compte tenu de la peur de la contagion qui a résulté de l’effondrement de FTX, c’est une bonne chose.

La peur toujours élevée dans les cercles cryptographiques

Cela dit, il y a de quoi s’inquiéter en ce moment. Comme l’a déclaré hier le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, lorsqu’il a annoncé que Coinbase supprimait 20 % supplémentaires de ses effectifs, il y a probablement « plus d’éléments à laisser tomber » et il y a « encore beaucoup de peur sur le marché ».

La semaine dernière, le prêteur de crypto-monnaies Genesis a licencié 30 % de ses effectifs et envisagerait la faillite. L’échange de crypto-monnaies Gemini, fondé par les jumeaux Winklevoss, a 900 millions $ d’actifs de clients coincés dans les limbes avec Genesis, son seul partenaire prêteur pour son produit Earn.

Les jumeaux ont demandé à Barry Silbert, PDG de Digital Currency Group (DCG), propriétaire de Genesis, de se retirer, l’accusant d’avoir fraudé les clients de Gemini Earn.

DCG a riposté, l’appelant « un autre coup publicitaire désespéré et non constructif de Cameron Winklevoss pour détourner le blâme ». Il a également affirmé qu’il « préservait tous les recours juridiques en réponse à ces attaques malveillantes, fausses et diffamatoires ».

DCG est également la société mère de Grayscale Bitcoin Trust, qui a connu une réduction massive de sa valeur liquidative, culminant à 50 % à la suite de l’effondrement de FTX alors que les investisseurs se demandaient si les réserves étaient sûres (j’ai écrit sur GBTC hier).

Les marchés tiennent le coup pour l’instant

Pour l’instant, alors que tous ces épisodes se déroulent, les marchés tiennent bon. L’action a été relativement modérée et, en fait, il y a eu un retour tangible à des niveaux normaux pour de nombreuses activités en chaîne qui sont devenues farfelues au cours des dernières périodes.

L’image ci-dessous montre le volume net de transfert entrant et sortant des échanges. Depuis le début de l’année, l’action a été tiède, ayant atteint des niveaux extrêmes en novembre et décembre lorsque le premier FTX s’est effondré, puis les questions ont augmenté sur la santé de Binance.

Cette notion que l’activité est revenue à la normale est renforcée lorsque l’on regarde la volatilité de Bitcoin. La plus grande crypto-monnaie du monde se négocie latéralement depuis un certain temps maintenant, et la mesure de la volatilité de Pearson sur 30 jours montre qu’il y a eu une baisse perceptible aux niveaux pré-FTX en décembre.

Le climat macro semble plus optimiste

Il ne s’agit pas seulement d’un répit au sein des cercles cryptographiques. L’environnement macroéconomique plus large semble au moins un peu plus brillant aujourd’hui qu’il ne l’était le mois dernier. L’inflation est toujours endémique, mais il y a eu deux lectures consécutives inférieures aux attentes, et il y a un nouvel espoir qu’elle ait peut-être atteint un sommet.

La dernière série de hausses de taux d’intérêt a fait grimper les taux de 50 points de base contre 75 points de base au cours des deux mois précédents, et tandis que le président de la Fed Jerome Powell et d’autres directeurs de banques centrales ont affirmé que les taux continueront d’augmenter jusqu’à ce que l’inflation soit maîtrisée, le marché a augmenté prudemment après que l’inflation européenne a atteint 9,2 %, contre 10,1 % le mois dernier.

La prochaine étape est la lecture de l’IPC américain jeudi, qui sera – comme toujours – une journée d’une importance vitale sur les marchés. Attendez-vous à de la volatilité sur les marchés de la crypto-monnaie alors que les pièces regardent le nombre pour essayer d’évaluer ce que Jerome Powell peut faire en ce qui concerne la politique des taux d’intérêt.

Après tout, nous savons maintenant que la crypto-monnaie tient vraiment la main du marché boursier – à part le moment où, vous savez, des cadres de haut niveau se révèlent être frauduleux (FTX), ou les 10 meilleures pièces cessent d’exister (LUNA).

On ne s’ennuie jamais longtemps dans l’industrie de la crypto-monnaie

Fin octobre, Bitcoin était apparemment enfermé dans un mouvement de crabe autour de 20 000 $. Les commerçants s’impatientant, j’ai averti que la crypto-monnaie pouvait être à un événement d’une mauvaise mèche descendante.

Trois semaines plus tard, FTX s’est effondré. Je n’aurais jamais imaginé que cela arriverait, et le moment était une coïncidence, mais la prémisse de la pièce me rappelle ce que je ressens maintenant. C’est incroyable à quel point les mémoires sont courtes sur les marchés, mais nous sommes déjà passés par ici.

La crypto-monnaie ne restera pas longtemps silencieuse et la classe d’actifs est encore loin d’être sortie du bois. Les événements susmentionnés autour de DCG, GBTC, Genesis et Gemini ne sont que quelques-uns des millions de choses qui pourraient tourner au sud à tout moment.

Il y a aussi l’histoire selon laquelle le chef de Binance, Changpeng Zhao, fait l’objet d’une enquête pour des délits de blanchiment d’argent par la SEC, il y a Coinbase licenciant 20 % de ses effectifs suite à une baisse de son cours de bourse, et Dieu sait ce qui sortira des témoignages dans la procédure judiciaire sur Sam Bankman-Fried.

Et puis il y a la macro, où tout peut arriver à l’inflation, à la guerre russe en Ukraine ou à une myriade d’autres variables. Ces deux semaines ont été calmes, mais ne vous inquiétez pas, la folie reviendra bientôt.

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Bitcoin meetup à Strasbourg dans le cadre des rencontres organisées par Découvre Bitcoin. Quand ? – Mercredi 11 janvier 2023 à partir de 19h00 Où ? – Brasserie Le Meteor, 10 Rue du Vingt-Deux Novembre à Strasbourg En savoir plus : https://t.me/+tCVz3Z4dTkhjMzZk

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Actuellement, la plus grande crypto par capitalisation boursière se négocie autour de 17 250 dollars. Selon CoinMarketCap, cette valeur représente une hausse d’environ 3 % sur les 7 derniers jours. Parallèlement, le prix du bitcoin (BTC) est en baisse d’environ 75 % par rapport à son sommet historique de 2021. Les analystes ne s’attendent pas à une remontée à 69 000 dollars dans l’immédiat, mais ils prédisent une hausse considérable.

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Points clés à retenir

• Le fonds GBTC est en hausse de 25 % depuis le début de l’année, contre une hausse de 4 % de l’actif sous-jacent, Bitcoin.
• La remise est maintenant revenue à son niveau d’avant l’effondrement de FTX, à 37 %.
• La remise avait atteint un niveau record de 50 % il y a seulement quatre semaines.

Le plus grand fonds Bitcoin au monde, le Grayscale Bitcoin Trust, a vu sa valeur bondir de 25 % depuis le début de l’année. Bitcoin, en revanche, n’a augmenté que d’environ 4 % sur l’année.

Cela signifie que la remise sur l’actif sous-jacent, Bitcoin, est à son plus bas niveau depuis des mois. J’avais analysé la divergence en décembre, il y a seulement quatre semaines, lorsque la décote avait atteint un sommet historique de 50 %.

Aujourd’hui, la remise se situe à 37 %, là où elle était avant l’effondrement ignominieux de FTX.

Qu’est-ce que la remise de Grayscale ?

Grayscale est une fiducie qui offre aux investisseurs la possibilité de s’exposer à Bitcoin sans acheter physiquement de Bitcoin. Cela peut être pratique pour les institutions ou autres entités qui peuvent ne pas être en mesure de participer directement au marché Bitcoin pour des raisons réglementaires ou juridiques.

Mais Grayscale s’est rarement négocié au même prix que sa valeur liquidative. Auparavant, il s’était négocié à une prime par rapport au Bitcoin sous-jacent alors que les actions montaient en flèche, les investisseurs cherchant désespérément à s’exposer à la crypto-monnaie de haut vol.

Aujourd’hui, cependant, c’est le contraire – il y a une forte remise. Bien qu’il y ait des frais importants de 2 % qui expliquent une partie de la remise, cela ne se rapproche pas suffisamment de la réduction de plu de 30 % que nous avons vue régulièrement au cours de cet hiver crypto.

La SEC a récemment rejeté la demande de Grayscale de convertir la fiducie en un fonds négocié en bourse, épelant une action baissière autour du fonds. Il y a également eu une augmentation de la concurrence, avec le lancement de fonds similaires, en particulier en Europe, et des dépôts pour les ETF Bitcoin.

Mais la préoccupation la plus importante concernait la sécurité des réserves. Ce problème a pris de l’ampleur après l’effondrement de FTX, alors que la spéculation montait que la société mère de Grayscale, Digital Currency Group (DCG), pourrait déposer son bilan.

DCG est également la société mère de Genesis, qui a récemment licencié 30 % de son personnel et envisagerait la faillite. L’inquiétude s’est accrue lorsque Grayscale a refusé de publier un rapport de preuve de réserves, soudainement en vogue suite aux actions néfastes dans les coulisses de FTX.

Il a cité des « problèmes de sécurité » comme raison pour laquelle cela ne serait pas possible, mais les analystes l’ont décrié, car il est très difficile de savoir quels problèmes de sécurité pourraient être déclenchés par la publication de documents publics sur la blockchain.

6) Coinbase frequently performs on-chain validation. Due to security concerns, we do not make such on-chain wallet information and confirmation information publicly available through a cryptographic Proof-of-Reserve, or other advanced cryptographic accounting procedure.

— Grayscale (@Grayscale) November 18, 2022

Pourquoi la réduction a-t-elle été clôturée ?

Bien que la remise soit encore énorme à 37 %, elle s’est rétrécie par rapport aux 50 % stupéfiants atteints à la suite de l’implosion de FTX.

Il y a eu une pression croissante sur DCG pour aborder cette remise, avec des appels de l’intérieur de l’industrie que la fiducie devrait permettre aux investisseurs de racheter leurs avoirs, ce qui leur permettrait de réaliser la pleine valeur du Bitcoin qu’ils détiennent. Cette clameur a peut-être contribué à réduire quelque peu l’écart.

Un fonds spéculatif, Fir Tree, a même lancé une action en justice contre Grayscale, exigeant que la société réduise ses frais ou autorise les rachats de sorte que la remise puisse être fermée.

Mais comme tout ce qui concerne la crypto-monnaie en ce moment, la macro a également un rôle à jouer. L’année a commencé avec une hausse des prix des crypto-monnaies en raison d’un optimisme accru selon lequel l’inflation pourrait avoir atteint un sommet. Cela fait suite à un mois relativement serein sur les marchés de la crypto-monnaie.

La remise s’est considérablement élargie à la suite du crash de FTX parce que les gens craignaient la contagion et que les jetons continueraient de tomber. C’est comparable à la cheville sur Tether lorsque la crise de l’UST s’est produite.

Maintenant que le service normal a quelque peu repris, la remise a diminué. Malheureusement pour les investisseurs, il s’agit toujours d’une réduction stupéfiante de 37 % sur la valeur liquidative. Dans une année où Bitcoin lui-même a chuté, ajouter une réduction à cette évolution de prix torride est la dernière chose dont les investisseurs avaient besoin…

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2023 s’annonce aussi mouvementé que 2022. Les tensions géopolitiques vont se renforcer et offrir un terrain fertile pour le Bitcoin.

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Le leader des cryptos commence l’année sous la main des acheteurs, avec une hausse de 5 %. Cependant, le prix se trouve actuellement proche d’une zone de résistance critique. Peut-on envisager une baisse potentielle sur le Bitcoin (BTC) ? 

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Voilà une liste non exhaustive des villes qui consacreront cette semaine un meetup à Bitcoin. Si votre événement n’est pas répertorié ou s’il a été modifié, n’hésitez pas à nous contacter. Mercredi 11 janvier Jeudi 12 janvier Vendredi 13 janvier

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Le huitième BitDev aura lieu le mardi 17 janvier 2023. Cet événement, qui s’inspire des séminaires socratiques Bitcoin qui se tiennent aux quatre coins du monde, est réservé aux experts, aux développeurs et à tous ceux qui ont une connaissance assez avancée du fonctionnement du protocole Bitcoin. Où ? – Au «  »Cocoon Bienfaisance – Goetz » […]

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Lors d’une intervention à la 41e conférence annuelle sur les soins de santé de JPMorgan, l’éternel sceptique Jamie Dimon a qualifié le bitcoin de « système de Ponzi décentralisé ».

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Les hackers volent tout le monde, riches et pauvres, grandes entreprises ou particuliers sans concession. À de très rares exceptions.

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Voilà la dernière mise à jour de notre classement des banques. Ce classement a été conçu à partir des résultats d’un sondage s’adressant à toutes les personnes ayant utilisé au moins une fois leur compte bancaire pour transférer des fonds afin d’acheter ou de vendre des bitcoins ou d’autres cryptomonnaies. Résultats de 2022 Ce premier […]

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Bitcoin est profondément lié au sujet de la technique. Cette philosophie de la technique qui a connu de nombreuses avancées au XXe siècle nous donne un cadre d’interprétation solide et pertinent pour comprendre un peu plus Bitcoin. Alors que la technique est devenue la nouvelle religion de l’humanité, qu’elle fait reculer chaque jour un peu plus la liberté individuelle au point de menacer la survie de l’homme et de son environnement, il est plus que jamais temps de devenir techno critique. Bitcoin, en redonnant de l’autonomie aux individus, pourrait bien être la technologie la plus intéressante depuis la révolution industrielle.

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Points clés à retenir

• Les marchés des crypto-monnaies ont bondi au début de l’année grâce à des nouvelles macroéconomiques positives.
• La prochaine lecture de l’inflation sera publiée jeudi, ce qui entraînera une volatilité supplémentaire.
• La lutte contre l’inflation a encore du chemin à parcourir, les investisseurs n’étant pas encore tirés d’affaire.
• Solana a augmenté de 65 % depuis le jour de l’an, mais a chuté de façon drastique avant et des problèmes subsistent.

Après ce qui a été, pour le moins, une année plutôt décevante pour la crypto-monnaie en 2022, la nouvelle année a pris un bon départ.

Bitcoin, Ethereum et tous leurs autres collègues ont été ravagés l’année dernière, mais neuf jours après le début de l’année 2023, il y a du vert dans le tableau. Voyons pourquoi c’est le cas, et si nous verrons davantage de vert, ou si le cours des prix reviendra vers la douleur de 2022.

La macro donne une impulsion à la crypto-monnaie

La principale raison du saut de la crypto-monnaie cette année est la même raison qui a fait chuter tout l’espace l’année dernière : la macro.

Le marché boursier a connu un début d’année positif. Cela vient du fait que les chiffres de l’inflation dans le monde entier sont inférieurs aux attentes. Bien qu’il reste encore un long chemin à parcourir dans la lutte contre cette crise endémique du coût de la vie, les dernières données ont donné aux investisseurs l’espoir que les banques centrales pourraient abandonner leur politique de taux d’intérêt élevés plus tôt que prévu.

Après une décennie de taux d’intérêt bas, le monde est passé à un nouveau paradigme de taux d’intérêt en 2022, alors que les taux ont été relevés de manière agressive en réponse à la crise de l’inflation. Cela visait à freiner la demande et, en fin de compte, à faire grimper les prix. En conséquence, tous les actifs à risque se sont retirés et il n’y a rien de plus risqué que la crypto-monnaie. Ainsi, le marché a baissé.

Solana se détache du marché

Bien sûr, bien que la macro soit clairement le grand moteur ici, il reste encore des risques et des événements idiosyncrasiques dans le secteur des crypto-monnaies. Ne cherchez pas plus loin que l’année dernière, lorsque trois événements (Luna, Celsius et FTX) ont provoqué d’importantes chutes et déviations par rapport au marché boursier, qui affichait par ailleurs une corrélation extrêmement élevée avec Bitcoin.

Pour commencer l’année, nous avons vu Solana devancer la foule, enregistrant un rendement remarquable de 65 % jusqu’à présent, ayant ouvert l’année à 10 $ et se négociant maintenant à 16,50 $.

J’ai écrit un article la semaine dernière sur Solana, mais il suffit de dire que la pièce a de gros problèmes. Entre des pannes répétées, nous avons vu plusieurs grands projets fuir la blockchain et celle-ci a également souffert de ses liens étroits avec Sam Bankman-Fired. Le graphique ci-dessous montre que même si ce rebond semble important à 65 %, il s’agit toujours d’une goutte d’eau dans l’océan par rapport à la chute libre que la pièce a connu a connue.

Cette hausse au cours de la semaine dernière peut être au moins partiellement attribuée à Bonk, le dernier phénomène de pièces mèmes que j’ai également analysé la semaine dernière. Nous savons maintenant qu’il ne faut pas trop s’attarder sur les jetons liés aux chiens, mais néanmoins, la hausse a au moins atténué une partie de la douleur des investisseurs de Solana.

Est-ce que Bitcoin continuera d’augmenter ?

Quant à l’avenir, tout le monde peut le deviner. Le prochain grand jour est jeudi, lorsque les derniers chiffres de l’IPC seront révélés. Si l’inflation aux États-Unis est plus faible que prévu, vous pouvez vous attendre à ce que les marchés se redressent sur un regain d’espoir.

Cela revient vraiment à la même chose que l’année dernière : les marchés de la crypto-monnaie ne rebondiront de manière significative qu’une fois que la Réserve fédérale s’éloignera de sa politique de taux d’intérêt actuellement belliciste.

À son tour, la Fed maintient que les taux continueront d’augmenter tant que l’inflation sera élevée. Avec un marché de l’emploi toujours tendu et une inflation sous-jacente persistante (le taux global a partiellement baissé en raison des prix de l’énergie, alors que l’inflation sous-jacente est généralement le chiffre sur lequel les législateurs se concentrent), il reste encore un long chemin à parcourir.

En fin de compte, l’année 2023 sur les marchés de la crypto-monnaie sera probablement décidée en fonction de ce qui se passera avec cette lutte entre la Fed et l’inflation. Jusqu’à ce que ce pivot tant fantasmé se produise, cela pourrait rester une période difficile pour les marchés numériques.

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Le célèbre analyste Kaleo a partagé son point de vue du marché crypto avec ses 553 400 followers sur Twitter. Selon lui, il y aura bientôt un short squeeze sur le bitcoin (BTC) et un rallye sur l’ETH et le S&P 500 (SPX).

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Les levées de fonds sont l’un des meilleurs indicateurs pour évaluer le niveau d’attractivité d’une industrie, son besoin de financement et son stade de maturité. De plus, elles sont nécessaires aux entreprises du secteur pour se développer. 2022 fut une année exceptionnelle pour les levées de fonds dans la crypto. Toutefois, derrière ces résultats annuels […]

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Intervention de Thaddeus Dryja, concepteur du Lightning Network, lors de la conférence Surfin’Bitcoin 2022.

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Le fondateur de Mutant Ape Planet arrêté pourrait avoir réalisé plusieurs autres vols de NFT. Aurélien Michel est le fondateur de la collection NFT Mutant Ape Planet. Celui-ci a été arrêté cette semaine par les autorités fédérales pour avoir prétendument orchestré une arnaque de type NFT rug pull. Mais ce n'était peut-être qu'une des nombreuses escroqueries d'Aurélien Michel. Les données blockchain recueillies par l'analyste ZachXBT révèlent qu'Aurélien Michel pourrait avoir escroqué aux investisseurs 2,7 millions de dollars supplémentaires provenant d'autres escroqueries NFT.

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L’Entonnoir du bitcoin est un Live stream Twitter à retrouver tous les dimanches à 18h00. On y parle exclusivement de Bitcoin et de son actualité. Où ? – Sur Twitter Quand ? – Dimanche 8 janvier 2023 à 18h00. Au programme : – Nostr, un protocole de réseau social ouvert, décentralisé et résistant à la censure.*– […]

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Lors d’un débat sur la validité du Bitcoin et le rôle que joue l’État dans la régulation des crypto, Anthony Pompliano et Michael Shellenberger ont affiché leurs divergences d’opinion. Le taureau Bitcoin et l’auteur ont des positions radicalement opposées lorsqu’on aborde la question du rôle de l’État. L’échange auquel ils ont pris part traitait globalement du mérite de la crypto et le rôle du gouvernement dans tout çal. S’il y avait encore des doutes, tout est désormais clair, la crypto ne devrait même pas exister pour Challenger qui conserve comme à son habitude une posture assez critique. Un avis que Pompliano n’épouse pas et forcément, le débat était houleux.

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