Suite à l’effervescence autour des ETF Bitcoin au comptant dernièrement, le marché crypto a connu de nombreuses dynamiques positives. Pourtant, alors que l’industrie célèbre le retour haussier du marché, une entreprise, Binance, la plus grande plateforme d’échange au monde semble être en perte de vitesse avec sa part de marché continuant à chuter. Est-ce temporaire ou un déclin sur le long terme ?

Le déclin de la part de marché de Binance

Depuis près d’une semaine, le marché des crypto-monnaies semble avoir retrouvé son élan, en témoigne l’énergie renouvelée qui anime le secteur. Le Bitcoin, qui a passé une grande partie de la période 2022 à 2023 en dessous de la barre des 30 000 $ fait désormais l’objet d’un regain d’intérêt.

Le milieu vibre de nouveau, avec des entreprises autrefois silencieuses qui sont maintenant désireuses de partager leurs perspectives sur les évolutions du marché.

Cependant, tout le monde ne navigue pas sur cette vague de positivité. Binance, jadis acteur indétrônable du monde crypto, semble être piégé au sein d’un tourbillon. La plateforme a connu une chute drastique de sa part de marché, passant de 74% en décembre 2022 à une part beaucoup plus modeste de 50% récemment.

Quelles sont les causes de cette chute ?

Les raisons de ce déclin sont variées et bien documentées. Premièrement, les départs en cascade de cadres clés de l’entreprise n’ont pas remédié à la situation. Des noms importants tels que Jonathan Farnell, Brian Shroder et Sidney Majalya ont quitté le navire. Cela a amené de nombreux acteurs du secteur à se poser des questions sur la direction et la stabilité de Binance.

La plateforme fait également face à de nombreux défis, parmi lesquels les départs de hauts dirigeants ne représentent que la partie visible de l’iceberg. Plus préoccupante est la pression réglementaire accrue à laquelle Binance résiste depuis quelques mois.

Les accusations de la Commodities Futures Trading Commission (CFTC) et de la SEC pèsent lourdement sur la réputation de l’entreprise. En conséquence, un certain nombre de sociétés de trading, inquiètes des répercussions légales potentielles, ont réduit leurs activités sur la plateforme.

L’inquiétude s’est aussi propagée à la sphère institutionnelle. Comme l’a souligné un cadre dans le domaine des options sur crypto-monnaies, il devient risqué pour les acteurs institutionnels d’investir des ressources dans une plateforme entourée d’autant d’incertitudes. Elles sont encore plus prévalentes lorsque l’on se souvient de la chute désastreuse de la plateforme FTX l’an dernier.

Les traders s’abstiennent d’utiliser Binance

S’il est vrai que les traders haute fréquence (HFT) maintiennent de gros volumes sur la plateforme en raison de leur style de trading, la confiance globale envers la bourse semble s’éroder.

Un indicateur criant de ce déclin s’est manifesté le 23 octobre. Au moment où le Bitcoin connaissait une ascension fulgurante, la part de marché de Binance a été anéantie. Elle est tombée pratiquement à néant, alors que le Bitcoin bondissait à 34 000 $.

Yes @Binance is losing exchange volume dominance and more importantly exchange Fair Value Price weighting.

Based on the metrics below, down from 74% dominance starting 2023 to just under 50% right now.

This is the effects of the US influence over global jurisdictional… pic.twitter.com/w6FzeIxDim

— MartyParty (@martypartymusic) October 28, 2023

Pendant ce temps, d’autres plateformes, comme OKX, ont profité de cette opportunité, avec une part de marché surpassant les 50%.

Et bien que Changpeng Zhao (CZ), le fondateur de Binance, essaye de minimiser ces problèmes en les attribuant à la diffusion de peurs, d’incertitudes et de doutes (FUD), les chiffres parlent d’eux-mêmes. Moins de traders font confiance à sa plateforme d’échange, et Binance se retrouve à un moment déterminant de son histoire.

Source : The Block

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